물랑 루즈 댄스 홀 안에서, 왼쪽의 작은 테이블 주위에 모여 앉은 그룹이 있다: 실크 햇과 망토를 입은 남자들, 수염을 기른 남자, 그리고 우리를 등지고 있는 붉은 머리의 여성 두 명. 그들 뒤로, 높은 모자를 쓴 남자가 훨씬 더 짧은 남자 옆을 지나가고, 한 여성이 머리를 정리하기 위해 팔을 들어 올리며, 또 다른 여성이 옆으로 서서 손을 엉덩이에 올리고 있다. 오른쪽 가장자리에는 녹색 조명에 비춰진 여성의 얼굴이 우리를 바라보고 있다.

왼쪽 하단에는 나무 난간이 가로막고 있다. 아트 인스티튜트는 앙리 드 툴루즈-로트렉이 이 장면을 댄스 홀의 단골 손님들의 초상으로 가득 채웠다고 말한다. 여기에는 그의 사촌인 의사 가브리엘 타피에 드 셀레이라와 함께 배경 중앙에 있는 짧은 인물도 포함된다. 앉아 있는 그룹은 라 마카로나, 잔 아브릴, 사진작가 폴 세스코, 시인 에두아르 드 쥬다르당, 모리스 기베르, 그리고 머리를 정리하는 여성 라 굴루로 식별된다.

오른쪽에는 스캔들스러운 영국 가수 메이 밀턴이 있다. 어느 시점에서, 예술가나 그의 딜러는 그녀를 제거하기 위해 캔버스를 잘랐다. 아마도 그녀의 충격적인 외모가 판매를 어렵게 만들었기 때문일 것이다. 1914년까지 잘린 부분이 다시 부착되었다.

이 작품은 시카고 미술관에 소장되어 있다.