Was zuerst ins Auge fällt, ist das seltsame Ballett von Figuren auf den geschwollenen Köpfen von Wasserblumen, die über einem stillen, blassen Sumpf schwebt. Eine zarte, fast überirdische Frau sitzt auf einer Blüte, ihre Arme in sanfter Flehen oder Befehl ausgestreckt, während ein goblinähnliches Wesen, ganz Sehnen und Schärfe, angespannt in der Nähe sitzt, seine Hand in einer Geste der Forderung oder Anklage ausgestreckt. Die Wasseroberfläche ist gläsern und ungestört und spiegelt die stille Spannung zwischen ihnen wider.

Die feinen, spinnennetzartigen Äste über ihnen und die verstreuten, übergroßen Blüten darunter schaffen ein Gefühl von Unwirklichkeit, als ob die Szene nicht nur akustisch, sondern auch in einem Traum gehört wird. Die blasse Palette, durch das subtile Erröten der Blütenblätter und das kühle Blau der Flügel der Fee akzentuiert, lässt den Betrachter zwischen Verzauberung und Unbehagen schwebend zurück. Diese Illustration von Harry Clarke wurde für The year's at the spring; an anthology of recent poetry geschaffen, die 1920 veröffentlicht wurde – ein Moment, in dem die Grenzen zwischen Kunst, Literatur und Fantasie energisch neu gezogen wurden. Solche Werke wurden oft in Auftrag gegeben, um Poesie und Geschichten lebendig werden zu lassen, wobei ihre juwelenartigen Details und die unheimliche Stimmung den Lesern ein Portal ins Unheimliche boten.

Clarke, bekannt für seine komplexen Buntglasfenster und Buchillustrationen, war Teil einer breiteren Bewegung in der frühen Illustration des 20. Jahrhunderts, die sich am Fantastischen und Grotesken erfreute und sowohl Kinder als auch Erwachsene ansprach, die nach dem Ersten Weltkrieg nach Flucht suchten. Während die Geschichte nur wenige Spuren dieser speziellen Zeichnung über ihre Präsenz in den Bibliotheken der Universität von Kalifornien bewahrt hat, lädt ihre stille Fremdartigkeit dazu ein, zu verweilen und nach der Geschichte zu suchen, die gerade außerhalb der Reichweite liegt.