Ce qui attire d'abord l'œil, c'est le sentiment de désir qui émane de la figure solitaire au bord de la forêt, son regard fixé sur la lointaine ville ensoleillée qui s'élève au-dessus de la rivière. La jeune fille se tient parmi des bouleaux et des champignons à chapeau rouge, sa robe simple et son bâton la plaçant fermement dans le monde des contes populaires russes. La composition dirige l'attention du spectateur du premier plan ombragé et terreux—épais de fougères et du silence des bois—à travers l'eau vers les murs brillants de la ville et les coupoles en forme d'oignon, leurs couleurs pâles scintillant sous un croissant de lune et une bordure d'étoiles.

Chaque détail, des navires à proue de dragon à la bordure brodée qui encadre la scène, est là pour relier l'ordinaire et l'enchanté, nous invitant à imaginer le voyage entre les deux. Créée en 1912 comme illustration pour La Plume de Finist le Faucon, cette œuvre de Ivan Bilibin provient d'un moment où les artistes russes redécouvraient leur propre folklore et traditions décoratives. De telles illustrations étaient commandées pour des livres d'histoires et des collections de contes de fées, destinées à enchanter à la fois les enfants et les adultes avec des visions d'un passé mythique. Le style de Bilibin, avec ses contours audacieux et ses couleurs semblables à des joyaux, est devenu synonyme de l'illustration russe du début du XXe siècle, mêlant ornement médiéval et clarté nette de l'Art Nouveau.

Peu de traces subsistent des histoires individuelles de la plupart de ces images, mais leur impact est indéniable : elles nous invitent à nous approcher, à suivre le regard de la jeune fille et à imaginer ce qui se trouve au-delà du bord de la forêt.