Una giovane donna in una lunga tunica bianca, una gonna blu e collane di perline cammina attraverso una foresta oscura, con la sua lunga treccia sulla spalla, portando un teschio su un bastone con una luce che brilla dai suoi occhi. Dietro di lei, una capanna con finestre luminose si trova all'interno di una recinzione appesa con teschi, e la scena è incorniciata da un bordo di funghi e champignon. Ivan Bilibin lo disegnò per Vasilisa la Bella, uno dei suoi libricini di fiabe per la tipografia statale russa, l'Expedition for the Preparation of State Papers, con testo dalla raccolta di fiabe popolari russe di A. N.

Afanasyev. Nel racconto, la strega Baba Yaga spinge Vasilisa fuori dal suo cancello, prende un teschio con occhi ardenti dalla sua recinzione, lo infila su un bastone e glielo dà, e Vasilisa corre a casa guidata dalla sua luce. Bilibin progettò interi libri, disegnando le testate, le cornici ornamentali e le lettere modellate sulle cronache russe antiche. Colpito dalla mostra di dipinti epici folkloristici di Viktor Vasnetsov nel 1899, trascorse quell'estate in un villaggio nella provincia di Tver, dove nacquero i suoi libri di fiabe.

Tra il 1899 e il 1902 illustrò sei racconti, e i libri resero famoso lo stile Bilibin. Il libretto fu pubblicato per la prima volta a San Pietroburgo nel 1902.