Молодая женщина в длинной белой рубахе, синей юбке и с бусами на шее идет через темный лес, ее длинная коса лежит на плече, а в руках она держит череп на палке, из глаз которого светит свет. За ней стоит хижина с светящимися окнами, окруженная забором, на котором висят черепа, а сцена обрамлена границей из мухоморов и грибов. Подпись художника находится в нижнем левом углу. Иван Билибин нарисовал это для Василисы Прекрасной, одной из своих сказочных брошюр для Государственного печатного дома России, Экспедиции по подготовке государственных бумаг, с текстом из сборника русских народных сказок А.

Н. Афанасьева. В сказке ведьма Баба Яга выталкивает Василису за свои ворота, забирает череп с горящими глазами из своего забора, насаживает его на палку и отдает ей, а Василиса бежит домой при его свете. Билибин проектировал целые книги, рисуя верхние части, декоративные рамки и буквы, основанные на древнерусских летописях.

Пораженный выставкой народно-эпических картин Виктора Васнецова в 1899 году, он провел это лето в деревне в Тверской губернии, где родились его сказочные книги. С 1899 по 1902 год он проиллюстрировал шесть сказок, и книги сделали стиль Билибина знаменитым. Брошюра была впервые опубликована в Санкт-Петербурге в 1902 году.