궁전의 퍼레이드가 창백하고 꿈같은 풍경을 가로지르지만, 오른쪽에 있는 고양이의 모습——직립하고 수염이 나 있으며 화려한 옷을 입고 있는——이 시선을 사로잡고 이야기를 이끈다. 고양이의 자신감 넘치는 자세는 지팡이에 발을 얹고 소매에서 털이 터져 나오는 모습으로, 익숙한 동화 속 속임수 캐릭터를 재치와 화려함을 지닌 존재로 변모시킨다. 그의 옆에 있는 인물들은 파우더리한 가발과 드레스를 우아하게 입고 서로에게 기울어져 속삭이며, 그들의 얼굴은 교활한 즐거움으로 가득 차 있다.

저 멀리의 도시는 안개 속으로 사라지고, 전경의 인물들이 무대를 차지하며, 그들의 의상은 세심하고 거의 연극적인 디테일로 표현된다. 지팡이의 기울임에서 리본의 펄럭임까지 모든 제스처는 외모와 재치가 통화인 세계를 암시한다. 1922년에 샤를 페로의 동화의 삽화로 제작된 이 작품은 해리 클락의 작품으로, 동화가 새로운 관객을 위해 재구성되던 시기에 속하며, 그 마법은 아르 데코와 20세기 초 일러스트의 렌즈를 통해 필터링되었다. 스테인드 글라스와 책 삽화로 유명한 클락은 그의 주제에 날카롭고 종종 장난기 가득한 엣지를 부여하며, 우아함과 기이함의 상호작용을 즐겼다.

이러한 이미지는 어린이와 성인 모두를 매료시키기 위해 의뢰되었으며, 그 환상적인 배경은 전후 세계의 불확실성과 대조를 이룬다. 역사 속에서 이러한 삽화판의 흔적은 흩어져 있지만, 클락의 장화 신은 고양이의 재치와 발명은 우리에게 멈추어 서서 털의 모든 선과 실크의 주름 속에서 비밀을 찾도록 초대한다.