Wir sehen Nymphe und Faun, zwei erotische Wesen aus der römischen Mythologie. Der Faun hat hier kleine Hörner auf der Stirn, bläst in eine Flöte und schaut schelmisch auf die Nymphe. Die Flöte, phallisch geformt, gilt als Symbol für sinnliches Vergnügen und Verführung.

Faune werden in der Regel mit Ziegenfüßen und einem Schwanz dargestellt, was ihre tierischen Züge betont. Er hat dunkles Haar und ein rotes Tuch umwickelt, das Rot wird mit Liebe und Leidenschaft assoziiert. Die Nymphe hat eine helle Haut, lange blonde Haare und ein silbernes Tuch um die Taille.

In einer Hand hält sie eine Schale mit Trauben, die an Trunkenheit erinnert. In der anderen Hand hält sie einen Blumenstab, ein phallisches Fruchtbarkeitssymbol. Hinter ihnen erhebt sich ein Hügel mit einem Tempel – ist das der Parnass der Götter? Ein Weinstock umschlingt das Paar und dieser sowie die Trauben deuten auf Trunkenheit hin.

Ernst Josephson malte das Bild 1877 in Italien. Er war so begeistert davon, dass er eine Kopie für sich selbst anfertigte, nachdem er das erste Exemplar an das Nationalmuseum verkauft hatte. Er behielt das Gemälde bis zu seinem Tod.