Vemos a la Ninfa y al Fauno, dos seres eróticos de la mitología romana. El fauno tiene aquí pequeños cuernos en la frente, toca una flauta y mira a la ninfa de manera pícara. La flauta, de forma fálica, se considera un símbolo de placer sensorial y seducción.

Por lo general, los faunos se representan con pies de cabra y cola, enfatizando su rasgo animal. Él tiene el cabello oscuro y un paño rojo envuelto a su alrededor, el rojo se asocia con el amor y la pasión. La ninfa es de piel clara, tiene el cabello rubio largo y un paño plateado alrededor de la cintura.

En una mano sostiene un plato con uvas, que evoca la embriaguez. En la otra mano sostiene un bastón de flores, un símbolo de fertilidad fálica. Detrás de ellos se eleva una colina con un templo: ¿es el Parnaso de los dioses? Una vid entrelaza a la pareja y esta y las uvas aluden a la embriaguez.

Ernst Josephson realizó la pintura en Italia en 1877. Estaba tan encantado con ella que hizo una copia para sí mismo, después de vender la primera al Museo Nacional. Mantuvo la pintura hasta su muerte.