Alice, vista desde atrás con las manos entrelazadas en la espalda, mira hacia arriba a un gran gato rayado que sonríe desde la rama de un árbol. La imagen tiene forma de L, dejando un espacio en blanco a la derecha donde estaba el texto. El monograma del artista se encuentra en la parte inferior izquierda, y el nombre del grabador, Dalziel, está cortado cerca de los pies de Alice. John Tenniel lo dibujó para el capítulo "Cerdo y Pimienta" en las Aventuras de Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll.

Alice se sorprende al ver al Gato de Cheshire sentado en una rama a unos metros; solo sonríe, pero tiene garras muy largas y muchos dientes, así que decide que debe ser tratado con respeto. Más tarde en la escena, el Gato desaparece lentamente, comenzando por la punta de su cola y terminando con la sonrisa, que se queda atrás después de que el resto ha desaparecido. El V&A atribuye a las interpretaciones de Tenniel de los personajes el haber ayudado a establecer el éxito del libro. Solo se conocen 31 de sus bocetos a lápiz que han sobrevivido; diez están encuadernados en la propia copia de Carroll de la primera impresión retirada, ahora propiedad de Christ Church y la Bodleian en Oxford.

Esta impresión proviene de la traducción al alemán publicada por Macmillan en 1869. Las Aventuras de Alicia en el País de las Maravillas se publicó por primera vez por Macmillan en Londres en 1865.