Alice, vue de dos avec les mains jointes dans le dos, regarde vers le haut un grand chat rayé souriant depuis la branche d'un arbre. L'image a une forme en L, laissant un espace vide à droite où le texte se trouvait. Le monogramme de l'artiste est en bas à gauche, et le nom du graveur, Dalziel, est coupé près des pieds d'Alice. John Tenniel l'a dessiné pour le chapitre "Cochon et Poivre" dans les Aventures d'Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll.

Alice est surprise de voir le Chat de Cheshire assis sur une branche à quelques mètres ; il ne fait que sourire, mais il a des griffes très longues et beaucoup de dents, donc elle décide qu'il doit être traité avec respect. Plus tard dans la scène, le Chat disparaît lentement, en commençant par l'extrémité de sa queue et en finissant par le sourire, qui reste après que le reste a disparu. Le V&A attribue aux interprétations de Tenniel des personnages le mérite d'avoir contribué au succès du livre. Seules 31 de ses esquisses au crayon pour celui-ci sont connues pour avoir survécu ; dix sont reliées dans l'exemplaire de Carroll de la première impression retirée, maintenant propriété de Christ Church et de la Bodleian à Oxford.

Cette impression provient de la traduction allemande publiée par Macmillan en 1869. Les Aventures d'Alice au Pays des Merveilles ont été publiées pour la première fois par Macmillan à Londres en 1865.