Алиса, видимая сзади с руками, сложенными за спиной, смотрит вверх на большую полосатую кошку, улыбающуюся с ветки дерева. Картина имеет L-образную форму, оставляя пустое пространство справа, где был текст. Монограмма художника находится в нижнем левом углу, а имя гравера, Далзил, вырезано рядом с ногами Алисы. Джон Тенниел нарисовал это для главы «Свинья и перец» в «Приключениях Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла.

Алиса удивлена, увидев Чеширского кота, сидящего на ветке в нескольких ярдах; он просто улыбается, но у него очень длинные когти и много зубов, поэтому она решает, что к нему следует относиться с уважением. Позже в сцене кот медленно исчезает, начиная с конца своего хвоста и заканчивая улыбкой, которая остается после того, как остальное исчезло. V&A считает, что интерпретации Тенниела персонажей помогли установить успех книги. Известно, что сохранилось всего 31 его карандашный эскиз; десять из них переплетены в собственном экземпляре Кэрролла отозванного первого издания, который сейчас принадлежит Христовой церкви и Бодлеанской библиотеке в Оксфорде.

Это впечатление происходит из немецкого перевода, опубликованного Макмилланом в 1869 году. «Приключения Алисы в стране чудес» были впервые опубликованы Макмилланом в Лондоне в 1865 году.