愛莉絲は背後から見られており、手を背中で組んで、大きな縞模様の猫が木の枝から笑っているのを見上げています。絵はL字型で、右側にはテキストがあった空白のスペースがあります。アーティストのモノグラムは左下にあり、彫刻家の名前であるダルジールは愛莉絲の足元近くに刻まれています。 ジョン・テニエルはルイス・キャロルの『不思議の国のアリス』の「豚と胡椒」の章のためにこれを描きました。愛莉絲は、数ヤード先の枝に座っているチェシャ猫を見て驚きます。それはただ笑っているだけですが、非常に長い爪とたくさんの歯を持っているので、彼女はそれを尊重すべきだと決めます。シーンの後半では、猫はゆっくりと消えていき、まず尾の先端が消え、最後に笑顔だけが残ります。 V&Aは、テニエルのキャラクターの解釈が本の成功を確立するのに役立ったと評価しています。彼のために知られている鉛筆スケッチは31枚のみが現存しており、そのうちの10枚はキャロル自身の撤回された初版のコピーに装丁されており、現在はオックスフォードのクリストチャーチとボドリアン図書館に所蔵されています。この印刷物は、1869年にマクミランから出版されたドイツ語訳から来ています。『不思議の国のアリス』は、1865年にロンドンのマクミランによって初めて出版されました。