Alice, vista de costas com as mãos unidas nas costas, olha para cima para um grande gato listrado que sorri do galho de uma árvore. A imagem tem formato de L, deixando um espaço em branco à direita onde o texto estava. O monograma do artista está no canto inferior esquerdo, e o nome do gravador, Dalziel, está cortado perto dos pés de Alice. John Tenniel o desenhou para o capítulo "Porco e Pimenta" nas Aventuras de Alice no País das Maravilhas de Lewis Carroll.

Alice se surpreende ao ver o Gato de Cheshire sentado em um galho a poucos metros; ele apenas sorri, mas tem garras muito longas e muitos dentes, então ela decide que deve ser tratado com respeito. Mais tarde na cena, o Gato desaparece lentamente, começando pela ponta da cauda e terminando com o sorriso, que fica para trás depois que o resto desapareceu. O V&A credita as interpretações de Tenniel dos personagens como ajudando a estabelecer o sucesso do livro. Apenas 31 de seus esboços a lápis para ele são conhecidos por terem sobrevivido; dez estão encadernados na própria cópia de Carroll da primeira impressão retirada, agora pertencente à Christ Church e à Bodleian em Oxford.

Esta impressão vem da tradução alemã publicada pela Macmillan em 1869. As Aventuras de Alice no País das Maravilhas foram publicadas pela primeira vez pela Macmillan em Londres em 1865.