Alice, vista di spalle con le mani unite dietro la schiena, guarda in alto un grande gatto a strisce che sorride da un ramo di un albero. L'immagine ha una forma a L, lasciando uno spazio vuoto a destra dove si trovava il testo. Il monogramma dell'artista è in basso a sinistra, e il nome dell'incisore, Dalziel, è tagliato vicino ai piedi di Alice. John Tenniel lo disegnò per il capitolo "Maiale e Pepe" nelle Avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll.

Alice è sorpresa di vedere il Gatto del Cheshire seduto su un ramo a pochi metri di distanza; sorride soltanto, ma ha artigli molto lunghi e molti denti, quindi decide che deve essere trattato con rispetto. Più tardi nella scena, il Gatto svanisce lentamente, iniziando dalla punta della coda e finendo con il sorriso, che rimane dopo che il resto è scomparso. Il V&A attribuisce alle interpretazioni di Tenniel dei personaggi il merito di aver contribuito al successo del libro. Solo 31 dei suoi schizzi a matita per esso sono noti per essere sopravvissuti; dieci sono rilegati nella copia di Carroll della prima edizione ritirata, ora di proprietà di Christ Church e della Bodleian a Oxford.

Questa impressione proviene dalla traduzione tedesca pubblicata da Macmillan nel 1869. Le Avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie furono pubblicate per la prima volta da Macmillan a Londra nel 1865.