En un jardín de rosas frente a un château con torretas y una fuente, la Bestia, con cabeza de jabalí, colmillos y largas orejas puntiagudas, levanta una mano con ira. Lleva un jubón rojo con una falda plisada, una banda y una espada. A su lado, un anciano con un largo abrigo rosa, un sombrero rojo y una peluca gris rizada se encoge junto a los rosales.

El monograma del artista se encuentra en la parte inferior izquierda. Walter Crane lo diseñó para su libro de juguetes La Bella y la Bestia, uno de los Libros de Juguetes de Walter Crane publicados por George Routledge and Sons en Londres; los catálogos de bibliotecas lo datan en 1874 o 1875. Muestra el inicio del cuento: de camino a casa, el Comerciante recoge una rosa para su hija menor, Bella, y aparece una Bestia horrible que le pregunta cómo se atreve a tocar sus flores. Las imágenes son grabados en madera a color, grabados e impresos por Edmund Evans. Cada libro de juguetes era delgado: la copia del Smithsonian tiene tres hojas de texto y tres de láminas a color, cosidas en una cubierta impresa que Crane diseñó.

John Lane lo reeditó alrededor de 1901, aún impreso por Evans, y el Museo Metropolitano de Arte posee una copia de esa edición. El libro de juguetes fue publicado por primera vez por George Routledge and Sons en Londres alrededor de 1874.