Dans un jardin de roses devant un château à tourelles et une fontaine, la Bête, avec une tête de sanglier, des dents de sabre et de longues oreilles pointues, lève une main avec colère. Elle porte un pourpoint rouge avec une jupe plissée, une ceinture et une épée. À ses côtés, un vieil homme en long manteau rose, un chapeau rouge et une perruque grise bouclée se recroqueville près des rosiers.

Le monogramme de l'artiste se trouve en bas à gauche. Walter Crane l'a conçu pour son livre de jouets La Belle et la Bête, l'un des Livres de Jouets de Walter Crane publiés par George Routledge and Sons à Londres ; les catalogues de bibliothèques le datent de 1874 ou 1875. Il montre le début du conte : sur le chemin du retour, le Marchand cueille une rose pour sa plus jeune fille, Belle, et une Bête hideuse apparaît et lui demande comment il a osé toucher ses fleurs. Les images sont des gravures sur bois en couleur, gravées et imprimées par Edmund Evans. Chaque livre de jouets était mince : l'exemplaire du Smithsonian a trois feuilles de texte et trois de planches en couleur, cousues dans une couverture imprimée que Crane a conçue.

John Lane l'a réédité vers 1901, toujours imprimé par Evans, et le Metropolitan Museum of Art possède un exemplaire de cette édition. Le livre de jouets a été publié pour la première fois par George Routledge and Sons à Londres vers 1874.