タワーのあるシャトーと噴水の前にあるバラの庭で、野獣は猪の頭、牙、長い尖った耳を持ち、怒りに満ちた手を一つ上げています。彼は、ひだのあるスカート、サッシュ、剣を身に着けた赤いダブレットを着ています。彼の隣には、長いピンクのコート、赤い帽子、巻き毛の灰色のウィッグをかぶった老人がバラの茂みのそばで身を引いています。アーティストのモノグラムは左下にあります。 ウォルター・クレインは、彼の玩具本『美女と野獣』のためにこの作品をデザインしました。この本は、ウォルター・クレインの玩具本の一つで、ロンドンのジョージ・ラウトリッジと息子によって出版されました。図書館のカタログでは、1874年または1875年の日付が付けられています。物語の始まりを示しています：商人は帰宅途中に最年少の娘である美女のためにバラを摘み、醜い野獣が現れ、彼が自分の花に触れるとはどういうことかと尋ねます。これらの絵はカラー木版画で、エドマンド・エヴァンズによって彫刻され、印刷されました。 各玩具本は薄く、スミソニアンのコピーには、テキストのページが3枚、カラー版画のページが3枚あり、クレインがデザインした印刷カバーに綴じられています。ジョン・レインは1901年頃に再発行し、エヴァンズによって印刷され続け、大都会美術館はその版のコピーを所有しています。この玩具本は、1874年頃にロンドンのジョージ・ラウトリッジと息子によって最初に出版されました。