In un giardino di rose davanti a un château con torrette e una fontana, la Bestia, con testa di cinghiale, zanne e lunghe orecchie appuntite, alza una mano con rabbia. Indossa un giubbotto rosso con una gonna plissettata, una fascia e una spada. Accanto a lui, un vecchio in un lungo cappotto rosa, un cappello rosso e una parrucca grigia ricciuta si ritrae vicino ai cespugli di rose.

Il monogramma dell'artista si trova in basso a sinistra. Walter Crane lo progettò per il suo libro di giocattoli La Bella e la Bestia, uno dei Libri di Giocattoli di Walter Crane pubblicati da George Routledge and Sons a Londra; i cataloghi delle biblioteche lo datano al 1874 o 1875. Mostra l'inizio della fiaba: sulla strada di casa, il Mercante raccoglie una rosa per la sua figlia più giovane, Bella, e appare una Bestia orrenda che chiede come ha osato toccare i suoi fiori. Le immagini sono incisioni su legno a colori, incise e stampate da Edmund Evans. Ogni libro di giocattoli era sottile: la copia dello Smithsonian ha tre fogli di testo e tre di tavole a colori, cuciti in una copertina stampata che Crane ha progettato.

John Lane lo ha ripubblicato intorno al 1901, ancora stampato da Evans, e il Metropolitan Museum of Art possiede una copia di quell'edizione. Il libro di giocattoli è stato pubblicato per la prima volta da George Routledge and Sons a Londra intorno al 1874.