Em um jardim de rosas diante de um château com torres e uma fonte, a Fera, com cabeça de javali, presas e longas orelhas pontudas, levanta uma mão com raiva. Ele veste um gibão vermelho com uma saia plissada, uma faixa e uma espada. Ao seu lado, um velho com um longo casaco rosa, um chapéu vermelho e uma peruca cinza encaracolada se encolhe perto dos roseirais.

O monograma do artista está no canto inferior esquerdo. Walter Crane o desenhou para seu livro de brinquedos A Bela e a Fera, um dos Livros de Brinquedos de Walter Crane publicados por George Routledge and Sons em Londres; os catálogos de bibliotecas datam-no de 1874 ou 1875. Mostra a abertura do conto: a caminho de casa, o Mercador colhe uma rosa para sua filha mais nova, Bela, e uma Fera horrenda aparece e pergunta como ele se atreveu a tocar suas flores. As imagens são gravuras em madeira coloridas, gravadas e impressas por Edmund Evans. Cada livro de brinquedos era fino: a cópia do Smithsonian tem três folhas de texto e três de placas coloridas, costuradas em uma capa impressa que Crane desenhou.

John Lane reeditou-o por volta de 1901, ainda impresso por Evans, e o Museu Metropolitano de Arte possui uma cópia dessa edição. O livro de brinquedos foi publicado pela primeira vez por George Routledge and Sons em Londres por volta de 1874.