In einem Rosengarten vor einem turmbewehrten Château und einem Brunnen erhebt die Bestie, mit einem Eberkopf, Stoßzähnen und langen spitzen Ohren, wütend eine Hand. Sie trägt einen roten Wams mit einem plissierten Rock, einen Schärpe und ein Schwert. Neben ihr zieht sich ein alter Mann in einem langen rosa Mantel, einem roten Hut und einer lockigen grauen Perücke ängstlich hinter die Rosenbüsche zurück.

Das Monogramm des Künstlers befindet sich unten links. Walter Crane entwarf es für sein Spielzeugbuch Die Schöne und das Biest, eines der Spielzeugbücher von Walter Crane, die von George Routledge and Sons in London veröffentlicht wurden; Bibliothekskataloge datieren es auf 1874 oder 1875. Es zeigt den Beginn des Märchens: Auf dem Heimweg pflückt der Händler eine Rose für seine jüngste Tochter, Belle, und eine abscheuliche Bestie erscheint und fragt, wie er es gewagt hat, seine Blumen zu berühren. Die Bilder sind farbige Holzschnitte, graviert und gedruckt von Edmund Evans. Jedes Spielzeugbuch war schlank: Das Exemplar des Smithsonian hat drei Blätter Text und drei Farbtafeln, die in einen von Crane gestalteten Druckumschlag genäht sind.

John Lane gab es um 1901 neu heraus, weiterhin von Evans gedruckt, und das Metropolitan Museum of Art besitzt ein Exemplar dieser Ausgabe. Das Spielzeugbuch wurde erstmals um 1874 von George Routledge and Sons in London veröffentlicht.