В 1547 году Иоанн Фридрих, курфюрст Саксонии был захвачен на поле боя под Мюльбергом императором Карлом V, что вызвало шок в протестантском мире. Всего через три года Тициан написал этот портрет во время заключения курфюрста в Аугсбурге — редкий случай, когда субъект позировал для своего портрета, оставаясь политическим заключенным. Картина является свидетельством как изменчивых судеб власти в Европе XVI века, так и уникального доступа, которым пользовался Тициан к дворам и пленникам Священной Римской империи.

Портрет изображает Иоанна Фридриха в момент стойкости и достоинства, его широкая фигура и решительный взгляд скрывают цепи, которые когда-то его сковывали. Он носит темную шапку и пальто с меховой подкладкой, богатство его наряда контрастирует с мрачным, почти тенистым фоном. Его правая рука покоится на рукояти меча, что тонко подчеркивает его сохраняющийся статус принца, даже в поражении.

Шрам на его щеке, след от битвы, изображен с непоколебимой честностью — деталь, которой Тициан никогда не избегал, в отличие от более идеализированного подхода Ганса Гольбейна к мощным моделям. Свет, падающий прямо на лицо курфюрста, изолирует его от мрака, намекая как на одиночество, так и на внутреннюю силу. Картина была заказана, когда Иоанн Фридрих все еще находился под императорской охраной, и, вероятно, служила как дипломатическим жестом, так и записью стойкости курфюрста в трудностях.

Ее ранняя история тесно связана с двором Габсбургов, хотя конкретный покровитель остается неопределенным. На протяжении веков портрет восхищал своей психологической глубиной и прошел через несколько королевских коллекций, в конечном итоге найдя постоянный дом в Мадриде. Для Тициана эта работа была создана в его зрелые годы, когда он был востребован правителями по всей Европе, и она является мощным примером его способности запечатлеть не только сходство, но и живой момент в истории.