Un singolo orbita di luce galleggia sopra un palcoscenico blu mezzanotte, proiettando il suo bagliore su un gigante addormentato e ingarbugliato i cui pesanti arti si estendono sulla piattaforma. Al suo fianco siede una figura eretta e vigile, coronata da un copricapo fantastico, la cui forma pallida è nettamente delineata contro l'oscurità. I motivi vorticosi sullo sfondo sembrano pulsare di magia silenziosa, attirando l'occhio dello spettatore verso il strano, quasi teatrale contrasto tra il mostruoso dormiente e la sua compagna in posizione.

Ogni dettaglio è deliberato: i capelli arruffati del troll e le sue enormi mani parlano di una forza bruta ora domata, mentre la immobilità della donna e il delicato tracciato del suo costume suggeriscono astuzia e determinazione. La composizione trattiene il respiro: qui, in questo momento sospeso, l'osservatore percepisce sia il pericolo che l'opportunità. Creata nel 1922 per East of the Sun and West of the Moon: Old Tales from the North, questa illustrazione di Kay Nielsen appartiene a un'età d'oro dell'arte del libro, quando gli editori cercavano di incantare i lettori con immagini tanto ricche quanto le storie stesse. Nielsen, lavorando nel solco dell'Art Nouveau e del movimento simbolista, portò un freddo nordico e un senso di rituale ultraterreno nelle sue scene di fiabe.

Il suo lavoro faceva parte di una più ampia fascinazione europea per il folklore, il mito e il fantastico, un mondo in cui artisti come Arthur Rackham e Edmund Dulac prosperarono. Anche se poco è registrato su quest'opera specifica oltre al suo posto nella collezione del 1922, la sua tensione teatrale e il suo dettaglio decorativo ci invitano a indugiare e immaginare il momento successivo: cosa succederà quando il troll si sveglierà?