Em 1867, Jan Matejko voltou-se para um episódio pouco conhecido da história polonesa: o lendário encontro entre o enigmático alquimista Michał Sędziwój (Sendivogius) e o rei Sigismundo III Vasa. Acredita-se que essa reunião tenha ocorrido por volta da virada do século XVII e foi objeto de fascínio na época de Matejko, quando ainda se debatiam os limites entre ciência e magia. A escolha do artista foi ousada: poucos pintores antes dele se atreveram a retratar o mundo secreto da alquimia, muito menos sua interseção com o poder real.

O esboço é um dos vários estudos que Matejko fez enquanto se preparava para seu ciclo monumental da história polonesa, e se destaca por sua imediata vivacidade. Matejko captura o momento em que Sendivogius, reputado por possuir o segredo da transmutação de metais comuns em ouro, apresenta seu misterioso processo ao rei cético, mas intrigado. O alquimista se inclina para frente, gesticulando em direção a um cadinho, seu rosto iluminado pelo brilho tremeluzente de um fogo invisível. Sigismundo III, resplandecente em seu manto com peles, observa a demonstração com uma mistura de suspeita e esperança, sua mão repousando sobre uma mesa coberta de recipientes de vidro e instrumentos arcanos.

A iluminação dramática da composição —luz do fogo sobre Sendivogius, sombra sobre o rei— enfatiza a tensão entre o conhecimento oculto e a autoridade real. Ao contrário de Rembrandt em O Alquimista em Seu Estudo, que isola o erudito em contemplação solitária, Matejko coloca ciência e poder em um diálogo direto e tenso. O meio preciso deste esboço não está claramente documentado, embora apresente as linhas soltas e vigorosas características das obras preparatórias de Matejko. É provável que tenha sido criado como parte de sua pesquisa para telas maiores sobre a história polonesa, um projeto que definiria sua carreira e reputação nacional.

Enquanto a pintura final baseada nesta cena está alojada no Castelo Real de Wawel, o esboço em si permaneceu em coleções menos conhecidas e raramente foi exibido. Hoje, é valorizado não apenas como um vislumbre do processo de trabalho de Matejko, mas também como um testemunho de sua fascinação pela interação entre mito, ciência e poder no passado da Polônia.