В 1867 году Ян Матейко обратился к малоизвестному эпизоду из польской истории: легендарной встрече загадочного алхимика Михала Сендивоя (Sendivogius) и короля Сигизмунда III Васы. Эта встреча, предположительно состоявшаяся около начала 17 века, была предметом увлечения во времена Матейко, когда границы между наукой и магией все еще обсуждались. Выбор художника был смелым — до него немногие художники осмеливались изображать скрытый мир алхимии, не говоря уже о его пересечении с королевской властью.

Этот эскиз является одним из нескольких исследований, которые Матейко сделал, готовясь к своему монументальному циклу польской истории, и выделяется своей живой непосредственностью. Матейко запечатлел момент, когда Сендивой, которому приписывают секрет превращения простых металлов в золото, демонстрирует свой загадочный процесс скептически настроенному, но заинтригованному королю. Алхимик наклоняется вперед, указывая на тигель, его лицо освещено мерцающим светом невидимого огня. Сигизмунд III, великолепно одетый в мантию с меховой отделкой, с сочетанием подозрительности и надежды наблюдает за демонстрацией, его рука покоится на столе, усыпанном стеклянными сосудами и таинственными инструментами.

Драматическое освещение композиции — свет от огня на Сендивое и тень на короле — подчеркивает напряжение между скрытыми знаниями и королевской властью. В отличие от Рембрандта и его Алхимика в его кабинете, который изолирует ученого в уединенных размышлениях, Матейко ставит науку и власть в прямой, напряженный диалог. Точный медиум этого эскиза не задокументирован, хотя он носит характерные для подготовительных работ Матейко свободные и энергичные линии. Вероятно, он был создан в рамках его исследований для больших полотен по польской истории, проект, который определит его карьеру и национальную репутацию.

Хотя законченная картина, основанная на этой сцене, находится в Вавельском королевском замке, сам эскиз остался в менее известных коллекциях и редко выставлялся. Сегодня он ценится не только как взгляд на рабочий процесс Матейко, но и как свидетельство его увлечения взаимодействием мифа, науки и власти в прошлом Польши.