Архангел Михаил, облаченный в золотые доспехи, стоит в центре, держа меч и прогоняя массу гротескных гибридных существ вниз, в то время как ангелы в белых и пастельных одеждах спускаются из вспышки света сверху. Верхняя половина картины наполнена яркими синими цветами и летающими ангелами, в то время как нижняя половина кишит темными, монструозными формами, создавая резкий контраст между небом и адом. Падение восставших ангелов было написано Питером Брейгелем Старшим в 1562 году, его тема взята из Откровения 12 и изображает изгнание Люцифера и его последователей с небес.

Брейгель наполняет композицию плотным рядом полулюдей-полуживотных, черпая вдохновение из работ Иеронима Босха и своих собственных ранних изобретений для создания этих фантастических существ. Структура картины, с доминирующей центральной фигурой, окруженной множеством меньших, типична для работ Брейгеля этого периода и повторяется в таких произведениях, как Дуль Гриет и его серии о добродетелях и пороках.