L'arcangelo Michele, vestito con un'armatura dorata, si trova al centro brandendo una spada mentre spinge verso il basso una massa di creature grottesche e ibride, mentre angeli in vesti bianche e pastello scendono da un'esplosione di luce sopra. La metà superiore è riempita di blu vivaci e angeli volanti, mentre la metà inferiore pullula di forme oscure e mostruose, creando un forte contrasto tra cielo e inferno. La caduta degli angeli ribelli è stata dipinta da Pieter Bruegel il Vecchio nel 1562, prendendo il suo soggetto dall'Apocalisse 12 e mostrando l'espulsione di Lucifero e dei suoi seguaci dal cielo.

Bruegel riempie la composizione con una densa varietà di figure metà umane e metà animali, attingendo all'influenza di Hieronymus Bosch e alle proprie invenzioni precedenti per la creazione di questi esseri fantastici. La struttura del dipinto, con una figura centrale dominante circondata da una moltitudine di figure più piccole, è tipica del lavoro di Bruegel di questo periodo e riappare in opere come Dulle Griet e nella sua serie dei Vizi e delle Virtù.