Der Erzengel Michael, in goldener Rüstung gekleidet, steht im Zentrum und schwingt ein Schwert, während er eine Masse grotesker, hybrider Kreaturen nach unten treibt, während Engel in weißen und pastellfarbenen Gewändern aus einem Lichtblitz darüber herabsteigen. Die obere Hälfte ist mit lebhaften Blautönen und fliegenden Engeln gefüllt, während die untere Hälfte von dunklen, monströsen Formen wimmelt, was einen starken Kontrast zwischen Himmel und Hölle schafft. Der Fall der rebellischen Engel wurde 1562 von Pieter Bruegel dem Älteren gemalt und nimmt sein Thema aus der Offenbarung 12, in der die Vertreibung von Luzifer und seinen Anhängern aus dem Himmel gezeigt wird.

Bruegel füllt die Komposition mit einer dichten Ansammlung von halb menschlichen, halb tierischen Figuren und schöpft aus dem Einfluss von Hieronymus Bosch sowie seinen eigenen früheren Erfindungen zur Schaffung dieser fantastischen Wesen. Die Struktur des Gemäldes, mit einer dominanten zentralen Figur, die von einer Vielzahl kleinerer Figuren umgeben ist, ist typisch für Bruegels Arbeiten aus dieser Zeit und taucht in Werken wie Dulle Griet und seiner Serie der Laster und Tugenden wieder auf.