L'archange Michel, vêtu d'une armure dorée, se tient au centre brandissant une épée alors qu'il pousse une masse de créatures grotesques et hybrides vers le bas, tandis que des anges en robes blanches et pastel descendent d'une explosion de lumière au-dessus. La moitié supérieure est remplie de bleus vibrants et d'anges volants, tandis que la moitié inférieure grouille de formes sombres et monstrueuses, créant un contraste frappant entre le ciel et l'enfer. La Chute des Anges Rebelles a été peinte par Pieter Bruegel l'Ancien en 1562, prenant son sujet de l'Apocalypse 12 et montrant l'expulsion de Lucifer et de ses partisans du ciel.

Bruegel remplit la composition d'un dense éventail de figures mi-humaines, mi-animales, s'inspirant de l'influence de Hieronymus Bosch et de ses propres inventions antérieures pour la création de ces êtres fantastiques. La structure de la peinture, avec une figure centrale dominante entourée d'une multitude de figures plus petites, est typique du travail de Bruegel à cette époque et réapparaît dans des œuvres telles que Dulle Griet et sa série des Vices et Vertus.