El arcángel Miguel, vestido con una armadura dorada, se encuentra en el centro empuñando una espada mientras impulsa a una masa de criaturas grotescas y híbridas hacia abajo, mientras que ángeles en túnicas blancas y en tonos pastel descienden de una explosión de luz desde arriba. La mitad superior está llena de vibrantes azules y ángeles voladores, mientras que la mitad inferior rebosa de formas oscuras y monstruosas, creando un marcado contraste entre el cielo y el infierno. La caída de los ángeles rebeldes fue pintada por Pieter Bruegel el Viejo en 1562, tomando su tema del Apocalipsis 12 y mostrando la expulsión de Lucifer y sus seguidores del cielo.

Bruegel llena la composición con una densa variedad de figuras mitad humanas, mitad animales, inspirándose en la influencia de Hieronymus Bosch y sus propias invenciones anteriores para la creación de estos seres fantásticos. La estructura de la pintura, con una figura central dominante rodeada de una multitud de figuras más pequeñas, es típica del trabajo de Bruegel en este período y reaparece en obras como Dulle Griet y su serie de los Vicios y Virtudes.