Ein kniender Mönch in weißem Habit blickt ehrfürchtig nach oben, während die Jungfrau Maria, die das Christkind hält, über ihm erscheint, umgeben von Wolken und einer Schar von Cherubinen. Der heilige Bernard von Clairvaux wird gezeigt, wie er eine Vision der Jungfrau Maria empfängt, die das Kind Jesus in ihren Armen trägt. Ein offenes Buch, ein Bischofsstab und eine Vase mit Lilien liegen in der Nähe des Mönchs, während sein Studierzimmer mit Bücherregalen im Hintergrund sichtbar ist.

Diese Szene illustriert das Wunder der Lactatio Bernardi, ein mystisches Ereignis in der katholischen Tradition, bei dem die Jungfrau den heiligen Bernard für seine Hingabe belohnt. Die Erscheinung der Jungfrau bei Saint Bernard wurde um 1655 geschaffen und gilt als eines der wichtigsten tenebristischen Werke von Murillo, das dramatisches Licht mit spirituellen Themen verbindet.