Un monaco inginocchiato in abito bianco guarda in alto con meraviglia mentre la Vergine Maria, che tiene in braccio il Bambino Gesù, appare sopra di lui circondata da nuvole e da una schiera di cherubini. San Bernardo di Chiaravalle è mostrato mentre riceve una visione della Vergine Maria, che porta il bambino Gesù tra le braccia. Un libro aperto, un pastorale e un vaso di gigli si trovano vicino al monaco, mentre il suo studio con scaffali di libri è visibile sullo sfondo.

Questa scena illustra il miracolo della Lactatio Bernardi, un episodio mistico nella tradizione cattolica in cui la Vergine ricompensa San Bernardo per la sua devozione. L'Apparizione della Vergine a San Bernardo è stata creata intorno al 1655 ed è considerata una delle opere tenebristiche più importanti di Murillo, abbinando luce drammatica a un tema spirituale.