숲의 연못 가장자리에, 여성들 그룹이 누워 있는 인물을 둘러싸고 있으며, 일부는 그녀에게 손을 내밀고, 다른 일부는 물러서고 있다. 한편, 왕관을 쓴 여성이 비난의 제스처를 하고, 사냥개들이 근처에서 쉬고 있다. 디아나와 칼리스토는 여신 디아나가 칼리스토의 임신을 발견하는 순간을 보여주며, 이는 오비디우스의 『변신 이야기』에 나오는 이야기이다.

티치아노는 스페인의 필립 2세를 위해 이 장면을 신화적 작품 시리즈인 '포에지'의 일부로 그렸다. 이 그림은 내셔널 갤러리와 스코틀랜드 내셔널 갤러리의 공동 구매에 따라 런던과 에든버러에서 번갈아 전시되고 있다. 티치아노와 그의 작업실에서 제작한 후속 버전이 비엔나에 존재하지만, 이 캔버스는 1556년에서 1559년 사이에 완성되었다.

이 구성은 생생한 색상과 신화적 주제의 역동적인 처리로 유명한 베네치아 학파에 속한다.