조셉 말로르드 윌리엄 터너가 1827년에 《폴리페모스를 조롱하는 울리세스의 스케치》를 준비했을 때, 그는 이미 명성의 정점에 있었고, 완성된 그림은 곧 왕립 아카데미에서 관객들을 매료시킬 것이다. 이 스케치가 주목받는 이유는 터너의 과정, 즉 그의 폭발적인 에너지와 빠른 즉흥성을 엿볼 수 있는 드문 기회를 제공하기 때문이다. 최종적으로 찬사를 받는 캔버스가 형태를 갖추기 전의 모습이다.

터너의 신화적인 장면에 대한 준비 작품은 거의 남아 있지 않아, 이는 그의 창조적 열풍의 순간에 대한 직접적인 창을 제공한다. 여기서의 드라마는 호메로스의 《오디세이》에서 비롯된다: 울리세스(오디세우스)와 그의 동료들은 거대한 폴리페모스의 동굴에서 탈출하여 괴물의 눈을 멀게 하고 이제는 승리의 항해를 하고 있다. 터너는 울리세스가 그의 배에서 맹인 사이클롭스에게 조롱하는 순간을 선택했으며, 이 순간은 위험과 용기로 가득 차 있다. 스케치에서 배는 거의 추상적인 하늘 아래에서 앞으로 나아가고, 그림자 같은 형체—폴리페모스—가 절벽 위에 드리워져 있다.

빛은 물을 가로질러 비추며, 조롱의 의미로 팔을 들어 올린 작은 도전적인 울리세스의 모습으로 시선을 이끈다. 니콜라 푸생의 더 위엄 있는 《폴리페모스의 풍경》과는 달리, 터너의 비전은 모든 것이 소란과 움직임으로 가득 차 있으며, 그리스 영웅의 위험과 자부심을 강조한다. 이 스케치의 정확한 매체는 불확실하지만, 느슨하고 제스처적인 흔적은 터너의 1820년대 후반 실험적 방법에 따라 신속하게 적용된 유화 또는 수채화를 암시한다. 완성된 그림은 수집가 월터 폭스에 의해 의뢰되었으며, 터너의 가장 존경받는 신화적 작품 중 하나가 될 것이다.

그러나 이 스케치는 아마도 예술가의 작업실에 보관되었으며, 공공 전시가 아닌 개인적인 도구로 사용되었을 것이다. 오늘날 그것은 터너의 끊임없는 발명과 신화와 자연의 교차점에 대한 매력을 증명하는 증거로 남아 있으며, 예술가의 손과 그에게 영감을 준 전설 사이의 간극을 연결하고 있다.