Когда Джозеф Мэллорд Уильям Тёрнер готовил свой Эскиз к "Улиссу, насмехающемуся над Полифемом" в 1827 году, он уже находился на пике своей славы, и завершённая картина вскоре поразит зрителей в Королевской академии. Эта эскизная работа примечательна тем, что предоставляет редкий взгляд на процесс Тёрнера — его взрывную энергию и быструю импровизацию — до того, как окончательная, прославленная картина приняла форму. Немногие подготовительные работы сохранились для мифологических сцен Тёрнера, что делает этот эскиз необычно прямым окном в его творческий ум в момент творческого кипения. Драма здесь исходит из "Одиссеи" Гомера: Улисс (Одиссей) и его люди только что сбежали из пещеры гиганта Полифема, ослепив монстра и теперь триумфально уплывают.

Тёрнер выбирает момент, когда Улисс насмехается над слепым циклопом с его корабля, момент, насыщенный как опасностью, так и дерзостью. На эскизе корабль стремительно движется вперёд под развевающимся, почти абстрактным небом, в то время как тенистая фигура — Полифем — нависает над скалами. Свет скользит по воде, направляя взгляд к крошечной, вызывающей фигуре Улисса, поднявшего руку в насмешке.

В отличие от более величественного "Пейзажа с Полифемом" Николя Пуссена, видение Тёрнера полно бурления и движения, подчеркивая опасность и гордость греческого героя. Точный медиум этого эскиза остается неясным, но его свободные, жестовые штрихи предполагают быстрое нанесение масла или акварели, что соответствует экспериментальным методам Тёрнера конца 1820-х годов. Завершённая картина, заказанная коллекционером Уолтером Фоксом, станет одной из самых восхищаемых мифологических работ Тёрнера. Однако этот эскиз, вероятно, хранился в мастерской художника, будучи частным инструментом, а не публичной выставкой.

Сегодня он служит свидетельством неугомонного изобретательства Тёрнера и его увлечения пересечением мифа и природы, соединяя разрыв между рукой художника и легендой, которая его вдохновила.