검은 새의 망토(태양의 동쪽과 달의 서쪽)의 중심에 한 인물이 서 있으며, 부풀어 오른 망토에 감싸여 있어, 망토는 새 떼로 녹아드는 듯 보인다. 각 날개짓은 깊어지는 하늘에 별빛을 흩뿌린다. 관객의 시선은 위로 끌려 올라가며, 검은 실루엣의 아크를 따라 푸른 하늘로 나선다.

아래의 땅은 섬세한 꽃의 경계로 둘러싸여 있어, 눈이 사라지기 전에 대지와의 연결을 느끼게 한다. 인물의 의상은 패턴이 있는 바지와 정교한 단추로 구성되어 있어 동화와 먼 왕국의 세계를 암시하며, 과장된 머리 장식과 가면 같은 얼굴은 신비로운 분위기를 더한다. 새들은 균일하지 않다: 어떤 것은 어둡고 단단하며, 어떤 것은 창백하고 패턴이 있어 마법과 현실의 혼합을 암시한다.

빛은 지평선에서 따뜻한 금색에서 위쪽의 차가운 남색으로 바뀌며, 시간의 흐름을 강조한다—아마도 낮에서 밤으로, 혹은 알려진 것에서 미지의 것으로. 1920년대 초에 만들어진 이 일러스트는 케이 닐슨과 같은 예술가들이 동화를 시각적인 향연으로 변모시켜 증가하는 독자와 꿈꾸는 이들을 매료시킨 책 예술의 황금기에 속한다. 이 작품은 1922년판 태양의 동쪽과 달의 서쪽: 북쪽의 고전 이야기에 실렸으며, 노르웨이 민속을 바탕으로 한 작품으로 아이들과 어른들 모두를 매혹시키기 위해 의도되었다. 삽화가 귀중한 소장품으로 여겨지던 시절, 출판사들은 하나의 이미지로 전체 세계를 불러일으킬 수 있는 스타일의 예술가를 찾았다.

아르 누보의 우아함과 북유럽의 환상을 혼합한 닐슨은 그 시대 가장 유명한 일러스트레이터 중 한 명이 되었지만, 각 의뢰의 세부 사항은 종종 역사 속에 잊혀진다. 오늘날 이 이미지는 우리를 황혼 속에 머물게 하여, 망토의 가장자리를 넘어 무엇이 있는지, 그리고 새들이 태양의 동쪽과 달의 서쪽으로 운반할 수 있는 이야기가 무엇인지 궁금하게 만든다.