O Encanto de Merlin foi pintado por Edward Burne-Jones em 1874, durante um período em que o artista estava intimamente associado ao movimento pré-rafaelita e produzia algumas de suas obras narrativas mais ambiciosas. A pintura foi encomendada por Frederick Richards Leyland, um proeminente armador de Liverpool e patrono das artes, e marca um ponto significativo na carreira de Burne-Jones à medida que ele refinava sua abordagem a temas mitológicos e literários. A obra se baseia na lenda arturiana, uma fonte frequente de inspiração para o artista e seus contemporâneos.  A composição apresenta o encantador Merlin, encostado e aparentemente hipnotizado, enquanto contempla a poderosa figura de Nimue (a Dama do Lago), que está ao seu lado segurando um livro aberto.

O cenário é um denso arbusto florido, representado em detalhes intrincados com ramos torcidos e flores pálidas. Burne-Jones emprega uma paleta suave de azuis, verdes e marrons, destacando as vestes drapeadas das figuras e a qualidade luminosa de sua pele. A superfície da pintura é altamente acabada, com uma aplicação suave de óleo sobre tela, e as figuras são modeladas com um senso escultural de forma.

A imagem alude ao momento na lenda em que Nimue usa sua magia para aprisionar Merlin, um tema refletido em sua expressão concentrada e no livro de feitiços em suas mãos.  Após sua conclusão, O Encanto de Merlin foi exibido na Grosvenor Gallery em Londres em 1877, onde recebeu considerável atenção e contribuiu para a crescente reputação de Burne-Jones. A pintura permaneceu na coleção de Leyland e depois passou por várias mãos. Hoje, é reconhecida como uma das obras mais importantes de Burne-Jones e um exemplo chave da pintura pré-rafaelita tardia, celebrada por seu refinamento técnico e interpretação imaginativa do romance medieval.