L'Envoûtement de Merlin a été peint par Edward Burne-Jones en 1874, durant une période où l'artiste était étroitement associé au mouvement préraphaélite et produisait certaines de ses œuvres narratives les plus ambitieuses. La peinture a été commandée par Frederick Richards Leyland, un armateur de Liverpool et mécène des arts, et marque un point significatif dans la carrière de Burne-Jones alors qu'il affinait son approche des sujets mythologiques et littéraires. L'œuvre s'inspire de la légende arthurienne, une source d'inspiration fréquente pour l'artiste et ses contemporains.  La composition présente l'enchanteur Merlin, affalé et apparemment envoûté, tandis qu'il contemple la puissante figure de Nimue (la Dame du Lac), qui se tient à ses côtés tenant un livre ouvert.

Le décor est un fourré dense en fleurs, rendu avec des détails complexes de branches tordues et de fleurs pâles. Burne-Jones utilise une palette atténuée de bleus, de verts et de bruns, mettant en valeur les vêtements drapés des figures et la qualité lumineuse de leur peau. La surface de la peinture est hautement finie, avec une application lisse d'huile sur toile, et les figures sont modelées avec un sens sculptural de la forme.

L'image fait allusion au moment de la légende où Nimue utilise sa magie pour emprisonner Merlin, un thème reflété dans son expression concentrée et le livre de sorts dans ses mains.  Après son achèvement, L'Envoûtement de Merlin a été exposé à la Grosvenor Gallery à Londres en 1877, où il a suscité une attention considérable et a contribué à la réputation croissante de Burne-Jones. La peinture est restée dans la collection de Leyland et a ensuite passé par plusieurs mains. Aujourd'hui, elle est reconnue comme l'une des œuvres les plus importantes de Burne-Jones et un exemple clé de la peinture préraphaélite tardive, célébrée pour son raffinement technique et son interprétation imaginative du roman médiéval.