Очарование Мерлина было написано Эдвардом Берн-Джонсом в 1874 году, в период, когда художник был тесно связан с движением прерафаэлитов и создавал некоторые из своих самых амбициозных нарративных произведений. Картина была заказана Фредериком Ричардсом Лейландом, известным ливерпульским судовладельцем и меценатом искусства, и знаменует собой важный момент в карьере Берн-Джонса, когда он уточнял свой подход к мифологическим и литературным темам. Работа черпает вдохновение из легенды о короле Артуре, которая часто служила источником вдохновения для художника и его современников.  Композиция изображает волшебника Мерлина, который сидит, казалось бы, в трансе, глядя на могущественную фигуру Нимуэ (Леди Озера), стоящую рядом с ним и держащую открытую книгу.

Обстановка представляет собой густой цветущий кустарник, изображенный с тонкими деталями, с изогнутыми ветвями и бледными цветами. Берн-Джонс использует сдержанную палитру синих, зеленых и коричневых оттенков, подчеркивая драпировки фигур и их сияющую кожу. Поверхность картины высококачественно обработана, с гладким нанесением масла на холст, а фигуры моделируются с чувством скульптурной формы.

Изображение намекает на момент в легенде, когда Нимуэ использует свою магию, чтобы заключить Мерлина в плен, тема, отраженная в ее сосредоточенном выражении и в заклинательной книге в ее руках.  После завершения Очарования Мерлина картина была выставлена в галерее Гросвенор в Лондоне в 1877 году, где привлекла значительное внимание и способствовала растущей репутации Берн-Джонса. Картина оставалась в коллекции Лейланда и позже переходила из рук в руки. Сегодня она признана одним из самых важных произведений Берн-Джонса и ключевым примером поздней прерафаэлитической живописи, отмеченной технической утонченностью и воображаемой интерпретацией средневекового романа.