L'Incanto di Merlino è stato dipinto da Edward Burne-Jones nel 1874, durante un periodo in cui l'artista era strettamente associato al movimento preraffaelita e stava producendo alcune delle sue opere narrative più ambiziose. Il dipinto è stato commissionato da Frederick Richards Leyland, un importante armatore di Liverpool e mecenate dell'arte, e segna un punto significativo nella carriera di Burne-Jones mentre affinava il suo approccio a temi mitologici e letterari. L'opera trae ispirazione dalla leggenda arturiana, una fonte frequente di ispirazione per l'artista e i suoi contemporanei.  La composizione presenta l'incantatore Merlino, accasciato e apparentemente rapito, mentre fissa la potente figura di Nimue (la Dama del Lago), che si trova accanto a lui con un libro aperto in mano.

L'ambientazione è un folto cespuglio fiorito, reso con dettagli intricati di rami contorti e fiori pallidi. Burne-Jones utilizza una palette sobria di blu, verdi e marroni, evidenziando i vestiti drappeggiati delle figure e la qualità luminosa della loro pelle. La superficie del dipinto è altamente rifinita, con un'applicazione liscia di olio su tela, e le figure sono modellate con un senso scultoreo della forma.

L'immagine allude al momento della leggenda in cui Nimue usa la sua magia per imprigionare Merlino, un tema riflesso nella sua espressione concentrata e nel libro di incantesimi nelle sue mani.  Dopo il suo completamento, L'Incanto di Merlino è stato esposto alla Grosvenor Gallery di Londra nel 1877, dove ha ricevuto notevole attenzione e ha contribuito alla crescente reputazione di Burne-Jones. Il dipinto è rimasto nella collezione di Leyland e successivamente è passato di mano in mano. Oggi è riconosciuto come uno dei lavori più importanti di Burne-Jones e un esempio chiave della pittura preraffaelita tardiva, celebrato per il suo raffinato tecnicismo e l'interpretazione immaginativa del romanzo medievale.