Die Verzauberung von Merlin wurde 1874 von Edward Burne-Jones gemalt, in einer Zeit, als der Künstler eng mit der Präraffaelitenbewegung verbunden war und einige seiner ehrgeizigsten narrativen Werke schuf. Das Gemälde wurde von Frederick Richards Leyland, einem prominenten Schiffsreeder aus Liverpool und Kunstmäzen, in Auftrag gegeben und markiert einen bedeutenden Punkt in Burne-Jones’ Karriere, als er seinen Ansatz für mythologische und literarische Themen verfeinerte. Das Werk greift auf die Artuslegende zurück, eine häufige Inspirationsquelle für den Künstler und seine Zeitgenossen.  Die Komposition zeigt den Zauberer Merlin, der zusammengesunken und scheinbar entrückt ist, während er auf die mächtige Figur von Nimue (der Dame vom See) blickt, die neben ihm steht und ein offenes Buch hält.

Der Hintergrund ist ein dichter, blühender Gestrüpp, das mit komplizierten Details von sich windenden Ästen und blassen Blüten dargestellt ist. Burne-Jones verwendet eine gedämpfte Palette aus Blau-, Grün- und Brauntönen, die die drapierten Gewänder der Figuren und die leuchtende Qualität ihrer Haut hervorhebt. Die Oberfläche des Gemäldes ist hochgradig ausgearbeitet, mit einer glatten Anwendung von Öl auf Leinwand, und die Figuren sind mit einem skulpturalen Sinn für Form modelliert.

Das Bild spielt auf den Moment in der Legende an, als Nimue ihre Magie einsetzt, um Merlin zu gefangen zu nehmen, ein Thema, das sich in ihrem konzentrierten Ausdruck und dem Zauberbuch in ihren Händen widerspiegelt.  Nach seiner Vollendung wurde Die Verzauberung von Merlin 1877 in der Grosvenor Gallery in London ausgestellt, wo es auf großes Interesse stieß und zur wachsenden Reputation von Burne-Jones beitrug. Das Gemälde blieb in Leylands Sammlung und wechselte später mehrmals den Besitzer. Heute wird es als eines der wichtigsten Werke von Burne-Jones anerkannt und als ein Schlüsselbeispiel für die späte Präraffaelitenmalerei gefeiert, bekannt für ihre technische Raffinesse und imaginative Interpretation der mittelalterlichen Romantik.