El Encanto de Merlín fue pintado por Edward Burne-Jones en 1874, durante un período en el que el artista estaba estrechamente asociado con el movimiento prerrafaelita y producía algunas de sus obras narrativas más ambiciosas. La pintura fue encargada por Frederick Richards Leyland, un destacado armador de Liverpool y mecenas del arte, y marca un punto significativo en la carrera de Burne-Jones mientras refinaba su enfoque hacia temas mitológicos y literarios. La obra se inspira en la leyenda artúrica, una fuente frecuente de inspiración para el artista y sus contemporáneos.  La composición presenta al encantador Merlín, desplomado y aparentemente embelesado, mientras contempla la poderosa figura de Nimue (la Dama del Lago), que se encuentra a su lado sosteniendo un libro abierto.

El escenario es un denso matorral en flor, representado con intrincados detalles de ramas retorcidas y flores pálidas. Burne-Jones emplea una paleta apagada de azules, verdes y marrones, destacando las vestiduras drapeadas de las figuras y la calidad luminosa de su piel. La superficie de la pintura está altamente acabada, con una suave aplicación de óleo sobre lienzo, y las figuras están modeladas con un sentido escultórico de la forma.

La imagen alude al momento en la leyenda cuando Nimue utiliza su magia para encarcelar a Merlín, un tema reflejado en su expresión concentrada y el libro de hechizos en sus manos.  Después de su finalización, El Encanto de Merlín fue exhibido en la Grosvenor Gallery de Londres en 1877, donde recibió una considerable atención y contribuyó a la creciente reputación de Burne-Jones. La pintura permaneció en la colección de Leyland y más tarde pasó por varias manos. Hoy en día, se reconoce como una de las obras más importantes de Burne-Jones y un ejemplo clave de la pintura prerrafaelita tardía, celebrada por su refinamiento técnico y su interpretación imaginativa del romance medieval.