Em A Conversão de São Paulo, Caravaggio usa um dramático jogo de luz e sombra para retratar o momento da conversão de São Paulo. A pintura apresenta um poderoso contraste entre o fundo escuro e a luz brilhante que ilumina São Paulo. Ele é mostrado caindo de seu cavalo, cercado por figuras surpresas que testemunham o evento.

As cores são ricas e profundas, predominando os marrons, vermelhos e dourados que intensificam a emoção. Esta pintura mede aproximadamente 230 x 175 cm e é executada em óleo sobre tela. Caravaggio emprega sua técnica característica de claroscuro, que enfatiza a tridimensionalidade das figuras e cria uma sensação de movimento. A composição é dinâmica, com o corpo de São Paulo posicionado diagonalmente, atraindo o olhar do espectador através da tela.

A representação detalhada das figuras mostra a habilidade de Caravaggio em capturar a emoção humana. Caravaggio criou esta obra por volta de 1601, em um momento em que começava a ganhar reconhecimento por sua abordagem inovadora aos temas religiosos. Esta pintura é significativa não apenas por sua representação dramática do momento bíblico, mas também por sua influência na arte barroca. Curiosamente, A Conversão de São Paulo foi encomendada para a Capela Cerasi na Santa Maria del Popolo em Roma, onde continua a ser um destaque da coleção.

A obra exemplifica a capacidade de Caravaggio de misturar realismo com espiritualidade.