Maria, vestida de vermelho vivo, senta-se no chão segurando o Menino Jesus, enquanto três pastores se ajoelham perto dela, com gestos e olhares focados intensamente no infante. Um burro está ao fundo em penumbra, e as figuras estão agrupadas de forma compacta sob um teto simples e sombreado, suas formas emergindo da escuridão em uma pool concentrada de luz. A Adoração dos Pastores foi pintada por Caravaggio em 1609 para os franciscanos capuchinhos em Messina, destinada à Igreja de Santa Maria degli Angeli.

O tema, extraído da tradição cristã, apresenta a humilde reverência dos pastores ao nascimento de Cristo, com as figuras de Caravaggio retratadas como pessoas comuns em vez de santos idealizados. Nesta fase tardia de sua carreira, o estilo de Caravaggio tornou-se mais espiritualmente expressivo e austero, com figuras isoladas contra um fundo escuro e vazio, afastando-se dos cenários decorativos de períodos anteriores.