Маленький ребенок тянется с подушки, пытаясь схватить прозрачное покрывало, которое женщина в красном платье нежно опускает к нему, в то время как бородатый мужчина наблюдает из теней, сложив руки. Эти фигуры идентифицированы как Мария, Христос и Святой Иосиф, образующие Святую Семью, а покрывало символизирует как Рождество, так и Распятие. Техническое исследование показало, что Святой Иосиф был написан поверх окна, изначально расположенного за Мадонной, а положение правой ноги ребенка было изменено в процессе рисования.

Интимность композиции и поза Мадонны напоминают работы Рафаэля для Станцы делла Сеньятура, связывая эту картину с его римским периодом и движением Высокого Ренессанса.