Пожилой человек в белых и красных одеждах сидит за столом, покрытым темно-красной скатертью, его рука resting на поверхности, в то время как молодой человек в темной одежде наклоняется к нему, а другой, одетый в красный цвет кардинала, стоит позади с устойчивым взглядом. Папа Павел III и его внуки был написан Тицианом для семьи Фарнезе, запечатлевая напряженные отношения между Папой Павлом III и его внуками Алессандро, в кардинальской одежде, и Оттавио, который стоит на коленях рядом с папой. Работа была создана в Риме в период политической неопределенности для папства, поскольку Павел III стремился обеспечить будущее своей семьи через продвижение своих внуков.

Картина остается незавершенной, результатом того, что Тициан отказался от заказа, когда судьба семьи Фарнезе изменилась, и она провела век без рамы в их подвале. Богатые красные и призрачные белые цвета, видимые здесь, характерны для венецианской школы и делают этот групповой портрет глубоким исследованием власти, возраста и наследования в позднем творчестве Тициана.