В ночь на 31 декабря 1500 года Сандро Боттичелли на верхней части своей картины Мистическое Рождество написал загадочное греческое послание, предупреждая, что «дьявол разгуливает по миру», и связал картину с бурной религиозной страстью, охватившей Флоренцию после падения проповедника Савонаролы. Это единственная картина, которую Боттичелли подписал и датировал, и ее апокалиптический тон уникален в его творчестве. Работа выделяется не только своим тревожным видением, но и прямым ответом на тревоги своего времени, когда флорентийцы боялись как земного, так и духовного катастрофы. Сцена Боттичелли разворачивается в момент рождения Христа, но это не обычное Рождество.

Ангелы в белом и золоте спускаются, чтобы обнять смертных, в то время как демоны корчатся и убегают под землей — это изображение духовной войны, а не просто празднования. Дева Мария стоит на коленях в поклонении перед новорожденным Христом, окруженная кругом танцующих ангелов с оливковыми ветвями и коронами, символами мира и победы над грехом. В отличие от спокойного порядка более ранних рождеств, таких как работы Фра Анджелико, композиция Боттичелли наполнена настойчивой энергией и многослойной символикой: темнота пещеры, вихревое движение и смешение неба и земли все говорят о видении надежды, возникающей из хаоса. Происхождение Мистического Рождества остается загадкой; вероятно, оно было написано для частного покровителя, глубоко подверженного влиянию проповедей Савонаролы, но никаких записей о заказах не сохранилось.

Работа исчезла из публичного поля зрения на несколько столетий, вновь появившись только в 19 веке, когда она вошла в коллекцию Национальной галереи в Лондоне, где она остается и по сей день. Для Боттичелли эта картина знаменует поворот в его поздней карьере к видению интенсивности, далеко от придворной грации его ранних Весны или Рождения Венеры. Ее сохранение и повторное открытие сделали ее одной из самых обсуждаемых и загадочных религиозных изображений итальянского Ренессанса.