На самом левом краю изображена обнаженная фигура, поднимающая палец к небу, в то время как группа богато одетых персонажей в центре тянет полуголого юношу по красному полу к бородатому мужчине на троне, у которого уши напоминают уши осла. Две женщины шепчут в длинные уши короля, который протягивает руку, опустив глаза, в то время как другая фигура позади основной группы жестом указывает на лицо короля, как будто пытаясь закрыть ему обзор. Архитектура украшена сложными скульптурными рельефами и позолоченными деталями, обрамляющими драматическую процессию под бледным небом.

Клевета Апеллеса была создана Сандро Боттичелли по письменному описанию утерянной картины древнегреческого художника Апеллеса, сохранившемуся благодаря Лукиану. Фигуры представляют собой олицетворения пороков и добродетелей: Истина указывает вверх, Покаяние облачено в черное, Клевета тащит жертву за волосы, в то время как Обман и Злоба манипулируют сценой, а Неведение и Подозрение шепчут королю Мидасу. Эта тема, рекомендованная художникам Леоном Баттистой Альберти и широко обсуждаемая в итальянском Ренессансе, позволила Боттичелли почти полностью реконструировать легендарную утерянную композицию, опираясь на традицию экфрасиса.

В отличие от его больших мифологических картин, это произведение по размеру схоже с его Мистическим Рождеством и, возможно, было создано для его личного использования, оставаясь его последней сохранившейся светской картиной.