Когда Питер Пауль Рубенс писал Преображение около 1605 года, он все еще находился в Италии, впитывая уроки мастеров Ренессанса и формируя свой собственный динамичный стиль. Эта работа особенно интересна тем, что она является одной из самых ранних известных интерпретаций этой темы Рубенсом, предшествующей его более известным алтарным картинам и намекающей на драматический стиль, который позже определит его карьеру. В отличие от более поздних версий других художников, эта композиция редко встречается, и ее текущее местонахождение остается неопределенным, что делает ее заманчивым произведением как для ученых, так и для коллекционеров. Рубенс запечатлевает библейский момент, описанный в Евангелии от Матфея, когда Христос преображается перед Петром, Иаковом и Иоанном на горе Фавор.

В центре изображен Христос, излучающий свет, с поднятыми руками в жесте как благословения, так и откровения, в то время как Моисей и Илия появляются рядом с ним, символизируя Закон и Пророков. Апостолы внизу закрывают глаза или отступают в страхе, их жесты и лица полны удивления и страха. Вихревые драпировки и энергичные позы напоминают о влиянии Рафаэля и его Преображения, однако Рубенс наполняет сцену мускулистой жизненной силой и повышенным чувством движения, уже предвещая приход Барокко. История этой конкретной картины окутана некоторой тайной.

Хотя известно, что Рубенс написал несколько версий Преображения в свои итальянские годы, детали заказа и оригинального покровителя не задокументированы четко. Некоторые искусствоведы предполагают, что она могла быть предназначена для частной часовни или как этюд для более крупной алтарной картины. На протяжении веков следы картины становятся неясными, упоминается в ранних инвентарях, но нет подтвержденного современного местоположения.

Сегодня она существует в основном благодаря копиям и гравюрам, служа ранним свидетельством развивающегося видения Рубенса и его диалога с великими итальянскими мастерами.