Sebastián de Morra sitzt auf dem Boden, die Beine gefaltet und die Hände auf den Knien ruhend, sein Blick direkt nach vorne gerichtet mit einer auffälligen Intensität. Er trägt ein dunkelgrünes Gewand mit einem lebhaften roten Umhang, der mit Gold und Weiß verziert ist, vor einem schlichten, schattigen Hintergrund, der seine Figur isoliert. Diego Velázquez malte dieses Porträt im Jahr 1644 und stellte Sebastián de Morra dar, einen Hofzwerg und Narren, der für Philipp IV.

von Spanien diente. Eine kürzlich durchgeführte technische Analyse ergab, dass die für dieses Porträt verwendete Leinwand mit der eines Porträts von Philipp IV. übereinstimmt, was darauf hinweist, dass beide Werke in Fraga gemalt wurden.

Frühere spanische Hofmaler stellten Zwerge oft steif oder verächtlich dar, aber Velázquez präsentiert De Morra mit einer direkten, würdevollen Präsenz, was einen Wandel hin zum Naturalismus in seiner Behandlung von Hofnarren widerspiegelt.