Sebastián de Morra est assis par terre, les jambes repliées et les mains reposant sur ses genoux, son regard fixé directement devant lui avec une intensité frappante. Il porte un vêtement vert foncé avec une cape rouge vive bordée d'or et de blanc, sur un fond simple et ombragé qui isole sa figure. Diego Velázquez a peint ce portrait en 1644, représentant Sebastián de Morra, un nain de cour et bouffon qui a servi Philippe IV d'Espagne.

Une analyse technique récente a révélé que la toile utilisée pour ce portrait correspond à celle d'un portrait de Philippe IV, indiquant que les deux œuvres ont été peintes à Fraga. Les peintres de cour espagnols précédents représentaient souvent les nains avec rigidité ou mépris, mais Velázquez présente De Morra avec une présence directe et digne, reflétant un changement vers le naturalisme dans son traitement des bouffons de cour.